Side-1
1. Kim / キム – 5:38
2. Something Sweet And Tender / サムシング・スウィート・アンド・テンダー – 5:31
3. When You Wish Upon A Star / 星に願いを – 4:42
4. Sound Off / サウンド・オフ – 5:52

Side-2
1. Samba To Remember You By / サンバ・トゥ・リメンバー・ユー・バイ – 5:47
2. Leaves / リーブス- 2:28
3. Love Season / ラブ・シーズン – 5:05
4. Hot House / ホット・ハウス – 8:22

Bass – Bob Magnusson / ボブ・マグヌッソン
Congas, Percussion – Jerry Steinholtz / ジェリー・スタインホルツ
Drums – Roy McCurdy / ロイ・マッカーディ
Flute – Joe Farrell, Sam Most / ジョー・ファレル、サム・モスト
Piano, Electric Piano – Mike Wofford / マイク・ウォフォード

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