シュリンクのみの新品同様。
吉井和哉が青年期に影響を受けた様々なジャンルの楽曲をカバーしたアルバム。
1. 「MR.CROWLEY ~OPENING~」 オジー・オズボーン(1980年)
2. 「HELL’S RIDER」 サブラベルズ (1983年)
3. 「青春時代」 森田公一とトップギャラン (1976年)
4. 「異邦人」 久保田早紀 (1979年)
5. 「赤頭巾ちゃん御用心」 レイジー (1978年)
6. 「ACTION! 100,000VOLT」 ACTION! (1984年)
7. 「Mr. サマータイム(UNE BELLE HISTOIRE)」 サーカス (1978年)
8. 「ガンダーラ」 ゴダイゴ (1978年)
9. 「長い夜」 松山千春 (1981年)
10. 「リンゴ追分」 美空ひばり (1952年)
11. 「MR.CROWLEY ~ENDING~」 オジー・オズボーン(1980年)