フラワー・トラヴェリング・バンドの唯一のライブ盤とスタジオ盤がセットされたアルバム。 内田裕也がプロデュースしたFLOWER TRAVELLIN’ BAND（フラワー・トラベリン・バンド）、ボーカルはジョー山中、ギターは石間秀樹、ベース上月ジュン、ドラム和田ジョージで結成。 後に日立のCMに使われて評判を呼んだタイトル曲「メイク・アップ」、内田裕也がボーカルをとったライブ音源の「ブルー・スエード・シューズ」も収録。 2LP 1st PRESS PRESSCOUNNTRY JP
※ジャケ、経年の色あせ、角スレ、盤面良好。