1969年のザ・ハッスルズの2作目『アワー・オブ・ザ・ウルフ』。ビリー・ジョエルが、ソロで売れる前にボーカルとして所属した。このアルバムでもほとんどの曲にビリー・ジョエルがコミットされている。
Side A
1. Country Boy
2. Night After Day
3. Hour of the Wolf
4. 4 O’clock in the Morning
Side B
1. Cat
2. Hotel St. George
3. Land of Despair
4. Further Than Heaven