FILE UNDERの続編アルバム。このブートはジョンとポールがソロ時代に入ってからの貴重な録音が収録。
「Besame Mucho」のスタジオ・テイク、「Strawberry Fields Forever」のテイク違い、ジョンのアコギ1本で演奏する「I Want You」など、ブートならではの必聴音源。
Side-A
1.Not Guilty
2.Besame Mucho
3.Catswalk
4.Here We Go Again
5.While My Guitar Gently Weeps
6.Suicide
7.Mailman, Bring Me No More Blues
8.Spiritual Regeneration W.W.F.
9.The Inner Light
10.Shout!
Side-B
1.I’m Looking Through You
2.Strawberry Fields Forever (Take 1)
3.Strawberry Fields Forever (Take 7)
4.Strawberry Fields Forever (Orchestral Take)
5.Strawberry Fields Forever (Take 25)
6.A Day In The Life
7.I Want You (She’s So Heavy)
THE BEATLES（ザ・ビートルズ） レアコンピ、写真、16mmフィルム断片、曲目リスト用紙
※ジャケ、経年の色あせ、付属品付属、盤面薄いスレ数カ所、若干のチリノイズ、再生には影響なし。