1978年に名門アトランティックより発売されたジョー山中のライブアルバム。
希少見本盤。名曲「人間の証明」フラワートラベリングバンド期の「メイク・アップ」等。
1.WORLD ROCK FESTIVAL BAND
2.NEW GENERATION
3.WOMAN (SHADOWS OF LOST DAYS)
4.(YOU’RE) A PART OF ME
5.JUST ONE STEP
6.ENDLESS WAY
7.MAKE UP
8.人間の証明のテーマ
9.TO THE NEW WORLD